Anthropic推出金融顾问专用Claude工具

9月15日消息，人工智能公司Anthropic周一发布了一款面向金融顾问群体的新工具，将其Claude聊天机器人与贝莱德、嘉信理财和先锋集团等金融机构提供的投资分析与财富管理软件进行整合。该产品名为“Claude for Financial Advisors”，主要服务于金融服务机构的客户会议准备、投资组合审阅以及会后跟进工作。

此次发布距离OpenAI推出面向金融行业的ChatGPT版本仅数日。OpenAI的产品主要面向投资银行家和股票研究员，提供金融研究、建模和客户材料制作等工具。Anthropic的新产品则进一步拓展了其金融服务业务版图。

连接多家数据与软件平台

Claude for Financial Advisors能够将Claude与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks等公司提供的数据及软件连接起来。Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi表示，金融顾问群体规模并不大，且仍在缩减，许多从业者正在退休，行业内没有足够多的从业者，因此优质的金融指导实际上并不充足。如果能够帮助这些顾问服务更多客户，这绝对是一件好事。

Anthropic希望通过提高金融顾问的工作效率，让他们能够服务更多客户。与OpenAI一样，Anthropic一直在争取企业客户，通过推出软件工程和编程之外的专业化服务来拓展商业版图。

为资产管理公司带来业务增量

这款工具可以帮助更多金融顾问接入贝莱德、先锋集团等公司的投资组合分析和投资研究工具，这也可能为这些资产管理公司带来更多业务。如今，金融顾问越来越依赖由交易所交易基金及其他投资产品构成的模型投资组合。贝莱德目前管理的此类投资组合规模约为3000亿美元。

贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示，顾问越来越希望将部分工作外包，帮助顾问构建投资组合的机会不仅在于提供更好的信息，更在于帮助他们提升服务能力。

投资建议和投资决策仍将由金融顾问及其客户作出。Pelosi强调，用户不会直接从Claude那里得到投资建议，这一判断会留给专业人士。

与此同时，AI开发的速度和成本正面临越来越多的审视。随着对AI技术遭到滥用的担忧不断加剧，行业领袖越来越质疑当前AI领域的巨额投入能否持续，以及这项技术究竟应该以多快的速度发展。Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊上周六表示，为防止灾难发生，最先进AI系统的开发速度必须放缓；OpenAI奥尔特曼和马斯克均对此表示支持。